Ｓ７ 登下校路で
灰原哀とコナンが一緒に下校している。
哀「若くて美人なんでしょう？ 恋愛関係のもつれに決まっているじゃない」
コナン「お前なあ、小学生のセリフかよ」
哀「でなければおカネね。まず、それが犯罪の動機の９０％。あ、憎しみは恋愛と同じと数えること。可愛さ余って憎さ百倍って昔から言うでしょ」
コナン「でも、捜査しようにも、俺じゃあ、大人の話に首を突っ込めないからなあ」
哀「だから、無理な探偵ごっこなんかやめればいいのよ。大人しく小学生ライフをエンジョイしたら？ 蘭お姉さんと一緒にお風呂に入ったりして」
コナン「お前、殺すぞ」
哀「私が幻影マジックショーの内情を探ってあげようか」
コナン「え？ できるのかよ」
哀「簡単よ。少年探偵団のバッチは何のためにあるのよ。連絡だけしか使えないと思っているの？」
コナン「盗聴かよ。それ、犯罪だぜ」
哀「まあ、これも子供の特権ね。捕まっても、誤魔化せるんじゃない？」
コナン「うーん」
Ｓ８ 米華デパート屋上
コナンが屋上で考えている。平日で人は少ない。
コナン（独り言、またはナレーション）「絢子さんを殺す動機のある人は彼女の周辺にはいないように見えたけどなあ。まあ、動機は後廻しにして、なぜ彼女を気球に吊り下げたのか。よほど彼女に恨みを持つ人物で、彼女の死体をさらしものにしたかったのだろうか」
小さい女の子が、手にした風船をうっかり放し、風船が手から離れる。
女の子、泣きだし、コナンの注意が風船に向けられる。
その時、風船が突然の風に吹かれ、大きく流される。
コナン、はっと何かに気が付いた顔になり、屋上の端に駆け寄る。
コナン（金網からやや下の角度で遠方を見て）「そうか、そうだったのか。これで、気球に彼女が吊り下げられた理由が分かった。……」
Ｓ９ 灰原哀の部屋
コナンと哀が、テーブルの上の何かを見下ろして話している。
コナン「やはり、そうか」
哀「でも、これじゃあ、殺人の理由にはならないんじゃない？ むしろ、絢子さんが死んだら困るでしょう」
コナン「そこが実はこの事件のポイントさ。忌々しいことに、絢子さんはこの犯人に殺されたようなものだが、おそらく犯人を殺人罪に問うことはできないと思う。だが、犯人を挙げないと絢子さんも浮かばれないだろう」
哀「で、これをどう解決するのよ。今回は小五郎のおっちゃんを使うことはできないでしょう」
コナン「阿笠博士に働いてもらうかな」
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